تقدم نظرية البجعة السوداء، التي صاغها المؤلف والإحصائي نسيم نيكولاس طالب Nassim Nicholas Taleb، وهو أستاذ التمويل والكاتب والمتداول السابق في وول ستريت Wall Street، منظورًا فريدًا ومثيرًا للتفكير حول الأحداث النادرة التي لا يمكن التنبؤ بها والتي لها تأثيرات عميقة وواسعة النطاق على المجتمعات والاقتصادات والأفراد، مستمدة من الاعتقاد التاريخي بعدم وجود البجعات السوداء، والتي تتحدى النظرية المفاهيم التقليدية لإمكانية التنبؤ وتقييم المخاطر.
لنكتشف ما هي نظرية البجعة السوداء المبادئ الأساسية والأمثلة الواقعية والانتقادات والآثار المترتبة عليها.
ما هي أحداث البجعة السوداء Black Swan؟
تُعرف البجعة السوداء Black Swan بأنها نظرية تُشير إلى صعوبة التنبؤ بالأحداث المفاجئة، لها عواقب وخيمة. تتميز أحداث البجعة السوداء بندرتها الشديدة، وتأثيرها القوي بعد الإدراك المتأخر بأنها كانت متوقعة وواضحة.
تحدث نسيم طالب في كتاب صدر عام 2007 عن فكرة حدث البجعة السوداء وذلك قبل وقوع أحداث الأزمة المالية العالمية عام 2008. يرى طالب أن الناس يجب أن يحتملوا وقوع حدث بجعة سوداء احتمال قائم، أيًا كان هذا الحدث، وأن يضعوا خططهم مع وضع هذا الفرض في عين الاعتبار، نظرًا لكون أحداث البجعة السوداء مستحيلة التوقع بسبب ندرتها، ونظرًا لعواقبها الكارثية.
استخدم طالب الأزمة المالية لعام 2008، وفكرة أحداث البجعة السوداء ليقول إنه إذا سُمح لنظام معيب بالفشل، فإنه في الواقع يقويه في مواجهة كوارث مستقبلية، كما جادل طالب بأنه على العكس من ذلك، يصبح النظام المعزول عن المخاطر والمدعوم أكثر عرضة للخسارة الكارثية في مواجهة الأحداث النادرة التي يصعب توقعها والتنبؤ بها.
وصف طالب البجعة السوداء بأنها حدث: A يتخطى التوقعات العادية، ونادر جدًا لدرجة أن مجرد احتمالية حدوثه لا يمكن التنبؤ بها، B ذو تأثير كارثي عند حدوثه، C يُشرح في الإدراك المتأخر كما لو كان في الواقع متوقع.
الجانب الأساسي الأخير من البجعة السوداء هو أنها تمثل حدث تاريخي مهم، إذ يحرص المراقبون على شرحه بعد وقوعه والتخمين بكيفية توقعه، بالرغم من ذلك، إلا أن مثل هذه التخمينات ذات الأثر الرجعي لا تساهم في الواقع على المساعدة بالتنبؤ بالبجعات السوداء.
الأصول والأهمية للبجعة السوداء
تتعمق جذور مصطلح البجعة السوداء في الافتراض التاريخي بأن جميع البجعات كانت بيضاء، ولم يكن معروفًا أن البجعات السوداء موجودة، واعتمد طالب هذه الاستعارة لتوضيح الأحداث غير المتوقعة والنادرة التي لها تأثير كبير، ولكن تُبرر أو تُفسر غالبًا بعد فوات الأوان.
المبادئ الأساسية لنظرية البجعة السوداء
يصعب التنبؤ بأحداث البجعة السوداء بسبب ندرتها وتفردها ومحدودية المعرفة البشرية، وتتحدى هذه الأحداث الحكمة والتوقعات التقليدية غالبًا.
يرى نسيم بأن الأدوات القياسية للاحتمال والتنبؤ بالنسبة للأحداث نادرة للغاية، فمثلًا، التوزيع الطبيعي لا ينطبق عليها؛ لأنها تعتمد على عدد ضخم من المؤثرات ولا توجد أحجام عينات سابقة في الأحداث النادرة. يُعد استقراء المستقبل باستعمال إحصائيات قائمة على ملاحظات من الأحداث السابقة غير مفيد في توقع أحداث البجعة السوداء، بل سيجعلنا أكثر ضعفًا أمام هذه الأحداث، فعدم قدرتنا على توقع أحداث البجعة السوداء ضروري؛ لأنه يمكن أن يسبب التوقع الخاطئ عواقب وخيمة في النهاية.
علاوة على ذلك تتسبب أحداث البجعة السوداء بعواقب واسعة النطاق تؤثر في مختلف المجالات، مما يتحدى النماذج والافتراضات القائمة ويؤدي إلى تحولات نموذجية وإعادة تقييم للمخاطر. ومع ذلك، بعد وقوع هذه الأحداث، يظهر ميل إلى تبريرها كما لو كانت متوقعة مسبقًا، مما يخلق شعورًا زائفًا بالأمان ويُضعف الاستعداد المناسب لمواجهة الأحداث المستقبلية غير المتوقعة.
الانتقادات والخلافات لنظرية البجعة السوداء
بالرغم من أن نظرية البجعة السوداء توفر إطارًا قيمًا لفهم الأحداث غير المتوقعة، إلا أنها واجهت انتقادات عديدة. يجادل البعض بأن النظرية مفرطة في التشاؤم وأن بعض الأحداث حتى لو كانت نادرة، إلا أنه يمكن توقعها أو تخفيفها من خلال إدارة المخاطر المناسبة، بالإضافة إلى ذلك، هناك جدل حول إذا كانت بعض الأحداث المصنفة على أنها البجعات السوداء لا يمكن التنبؤ بها حقًا أو أنه تغاضوا عن علاماتها.
الآثار المترتبة على اتخاذ القرار
هناك مجموعة من الآثار المترتبة على اتخاذ القرار لأن نظرية البجعة السوداء تمتلك انعكاسات كبيرة على صناع القرار في مختلف المجالات وهي:
- إدارة المخاطر: تؤكد النظرية على القيود المفروضة على نماذج إدارة المخاطر التقليدية وأهمية الاعتراف بإمكانية وقوع أحداث نادرة ومتطرفة.
- مكافحة الهشاشة: يقدم طالب مفهوم مكافحة الهشاشة، إذ يمكن للأنظمة أو المنظمات أو الأفراد أن يزدهروا في مواجهة التقلبات وعدم اليقين، فيمكن للكيانات أن تصبح أكثر مرونة من خلال تبني عدم اليقين والتعلم من الصدمات.
- التواضع المعرفي: تشجع نظرية البجعة السوداء على التواضع المعرفي، مع التأكيد على أن هناك حدودًا لما يمكننا معرفته والتنبؤ به، فيمكن أن يؤدي الاعتراف بهذه القيود إلى اتخاذ قرارات أكثر قوة.
أحداث البجعة السوداء في العصر الحديث
يشهد العالم تكرارًا متزايدًا للأحداث التي تتوافق مع نظرية البجعة السوداء في القرن الحادي والعشرين، بدءًا من التحولات الجيوسياسية والكوارث البيئية وصولًا إلى الاضطرابات التكنولوجية. يستلزم عدم القدرة على التنبؤ بما سيشهده العصر الحديث إعادة معايرة الأساليب المتبعة في التعامل مع المخاطر وصنع القرار.
التصدي لأحداث البجعة السوداء
يجب احتصان عقلية عدم اليقين والتعقيد في المستقبل، إذ يتضمن دمج تفكير البجعة السوداء ما يلي:
- تخطيط السيناريو: يجب على صناع القرار المشاركة في تخطيط السيناريوهات، بدلًا من الاعتماد على توقعات فردية، مع الأخذ بعين الاعتبار مختلف العقود المستقبلية المحتملة، بما في ذلك الأحداث ذات الاحتمالية المنخفضة والعالية التأثير.
- القدرة على التكيف: يجب على المؤسسات والأفراد تنمية القدرة على التكيف والمرونة، وإنشاء هياكل يمكنها تحمل الصدمات والاستفادة من الفرص غير المتوقعة.
أمثلة تاريخية على أحداث البجعة السوداء
تُعرف أحداث البجعة السوداء بأنها أحداث غير متوقعة وذات تأثير كبير تتحدى الحكمة التقليدية وتتحدى النماذج الحالية لتقييم المخاطر على مر التاريخ. تكشفت أحداث عديدة بطريقة غير متوقعة، وأعادت تشكيل المجتمعات والاقتصادات ومسار الشؤون الإنسانية، والأحداث التي مرّت البجعة السوداء بها هي:
- الأزمة المالية العالمية لعام 2008
تُعَد الأزمة المالية التي اندلعت عام 2008 مثالًا نموذجيا لحدث البجعة السوداء الذي تردد صداه في مختلف أنحاء الاقتصاد العالمي، وأدت الشبكة المعقدة من الأدوات المالية، وفقاعة سوق الإسكان، والترابط بين المؤسسات المالية، إلى انهيار كارثي، وكان الانهيار المفاجئ للبنوك الكبرى، وعمليات إنقاذ الحكومات للمؤسسات المالية، وما تلا ذلك من الركود، سببًا في إظهار نقاط الضعف الجهازية التي استهنت نماذج المخاطر التقليدية بتقديرها.
مرّت دولة زيمبابوي في عام 2008 بأسوأ حالة تضخم مفرط في القرن الحادي والعشرين، إذ وصلت ذروة معدل التضخم لأكثر من 79.6 مليار في المئة، فمستوى تضخم كهذه النسبة من المستحيل توقعه يمكن أن يدمر اقتصاد دولة كاملة بسهولة.
- الهجمات على أبراج التجارة العالمية
كانت الهجمات على أبراج التجارة العالمية في أمريكيا بمثابة حدث زلزالي البجعة السوداء أعاد تشكيل المشهد الجيوسياسي، وأظهرت الهجمات المنسقة على مركز التجارة العالمي والبنتاغون ضعف حتى أقوى الدول في مواجهة التهديدات غير المتماثلة، وكان لآثار أحداث 11 سبتمبر عواقب بعيدة المدى، بما في ذلك بدء الحرب على الإرهاب والتحول النموذجي في سياسات الأمن العالمي.
فكانت أمريكا تحقق نموًا اقتصاديًا سريعًا، وزيادة ضخمة في الثروة الخاصة قبل أن ينهار الاقتصاد انهيارًا كارثيًا، ونظرًا لأن الاستعمال التجاري للإنترنت في تلك الأوقات كان ومازال في مهده. استثمر الكثير في صناديق الاستثمار في شركات تكنولوجيا ذات قيمة سوقية متضخمة، ولا يترتب عليها طلب سوقي market traction كافي، وتلقت صناديق الاستثمار ضربة قوية عندما انهارت تلك الشركات، وتحمّل المستثمرون عبء مخاطر هذا الانهيار، وكانت الجبهة الرقمية في ذلك الوقت جديدة ومن شبه المستحيل توقع انهيارها.
- سقوط جدار برلين
كان سقوط جدار برلين في عام 1989 وما تلاها من انهيار الاتحاد السوفييتي بمثابة نقطة تحول غير متوقعة في مجرى التاريخ، وفاجأ تفكك ديناميكيات القوة في حقبة الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي الكثيرين، وكان لإعادة توحيد ألمانيا ونهاية الحرب الباردة آثار عميقة على السياسة العالمية، إيذانا ببدء عصر من إعادة التنظيم الجيوسياسي.
أدى سقوط جدار برلين إلى انهيار بعض صناديق تحوط hedge fund التي لم تستطع حواسيبها توقع هذه المفاجأة وتأثرت بالدوامة ripple effect الناجمة عن تأخر الحكومة الروسية في سداد ديونها.
- انفجار فقاعة الدوت كوم
شهدت أواخر التسعينيات طفرة غير مسبوقة في تقييم الشركات القائمة على الإنترنت، مما أدى إلى خلق ما أصبح يعرف باسم فقاعة الدوت كوم، وبالرغم من ذلك، انفجرت الفقاعة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، مما أدى إلى تراجع كبير في السوق، وواجهت العديد من شركات التكنولوجيا البارزة الإفلاس، وكانت التداعيات محسوسة في جميع أنحاء الاقتصاد العالمي، وسلط انفجار فقاعة الدوت كوم الضوء على تجاوزات المضاربة والتوقعات غير الواقعية التي تغلغلت في قطاع التكنولوجيا.
- كارثة فوكوشيما دايتشي النووية
أدى الزلزال والتسونامي الذي أعقبه والذي ضرب اليابان في عام 2011 إلى كارثة فوكوشيما دايتشي النووية، مما فاجأ العالم، وسلط الفشل الكارثي الذي أصاب العديد من المفاعلات النووية الضوء على ضعف البنية التحتية الحيوية في مواجهة الكوارث الطبيعية، وأدى هذا الحدث إلى إعادة تقييم تدابير السلامة النووية وزيادة المخاوف بشأن العواقب المحتملة لمثل هذه الحوادث.
- أزمة الصواريخ الكوبية
جسدت أزمة الصواريخ الكوبية في عام 1962 عدم القدرة على التنبؤ بالتوترات الجيوسياسية، وأدى اكتشاف الصواريخ السوفيتية في كوبا إلى دفع الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي إلى حافة حرب نووية، وأظهر حل الأزمة من خلال الدبلوماسية والمفاوضات إمكانية تصاعد الأحداث غير المتوقعة إلى صراعات عالمية.
خاتمة
تعرفنا على البجعة السوداء Black Swan وهي نظرية تُشير إلى صعوبة التنبؤ بالأحداث المفاجئة، وله عواقب وخيمة، وتتميز أحداث البجعة السوداء بندرتها الشديدة، وأحداث يمكن أن تسبب أضرارًا كارثية للاقتصاد، ولأنه لا يمكن التنبؤ بها، فلا يمكن الاستعداد لها إلا من خلال بناء أنظمة قوية، وحظية مصطلح البجعة السوداء جماهيرية على يد نسيم نيكولاس طالب، والجانب الأساسي الأخير من البجعة السوداء هو أنها تمثل حدث تاريخي نادر ومهم.
تقدم الأمثلة التاريخية لأحداث البجعة السوداء دروسًا قيمة للتعامل مع مستقبل غامض، تؤكد الطبيعة المترابطة للعالم الحديث، والتقدم التكنولوجي، والتعقيدات الجيوسياسية الحاجة إلى استراتيجيات التكيف، وإدارة المخاطر القوية، والاعتراف بالقيود المفروضة على النماذج التنبؤية.
